Microsoft Dynamics 365業務管理與簽核流程
發佈日期:2018/01/16
 

 

已經在使用Dynamics AXDynamics NAV或其他ERP的客戶,應該已經體驗到導入ERP後帶給企業營運流程及財務上很大的助益。然而此效益是否也有助於業務單位呢?客戶管理業務活動管理往往是企業裡最基本,但卻最頭大的部分。

CEB的研究報告顯示,有70%的業務認為他們的工作變得日趨複雜,同時也會花67%的工作時間在處理非業務活動上。因此如何在日益複雜的銷售過程中,善用工具減少業務同仁的負擔,花更多時間在業務活動上顯得格外重要。

除銷售工作變得複雜之外,人員異動和資訊流管理更是許多企業的大痛點!舉例來說:
 

  • 業務交接時,僅交接既有客戶的部分資料,無法掌握該客戶的全方位面貌與歷史交易紀錄
  • 業務交接時,未交接潛在客戶資料,故增加潛在客戶的流失率
  • 業務報價時,僅使用電子郵件徵詢主管同意,未透過系統管控流程,造成資料紀錄不完善
  • 主管無法即時掌握客戶或專案的進度,必須以電話、Email向負責人詢問相關內容。
  • 業務在外進行銷售活動時,無法隨時開啟電腦更新資料

為解決以上業務部門在管理上的痛點,Dynamics 365 for Sales提供了客戶管理商機管理訂單管理產品管理功能,以掌握銷售狀態;而簽核流程功能亦確保各決策或文件經過相關主管核准的重要運作規範。

瀚資資訊提供企業以下服務,若有業務管理、商機管理、流程管理的需求,歡迎來電或來信與我們討論。

  • Microsoft Dynamics 365銷售功能(客戶資料管理、商機管理、報價管理)
  • Microsoft Dynamics 365流程管理(簽核管理、文件管理、費用管理)
  • Microsoft Dynamics 365 行動裝置應用
  • 現有Dynamics ERPDynamics 365之整合