在數位轉型的浪潮中，企業需要的不僅是單一功能的軟體，而是一個能夠整合流程、打通數據、促進決策的完整生態系。

Microsoft Dynamics 365 正是這樣的平台：它將 ERP (企業資源規劃) 和 CRM (客戶關係管理) 結合，搭載於安全的 Microsoft Azure 雲端，並與 Power Platform 和 AI 無縫整合，協助企業從營運到決策全面升級。

為什麼選擇 Microsoft Dynamics 365？

1. 雲端原生，靈活擴展

企業可以按需啟用模組、逐步導入，降低一次性投資風險，並享受雲端自動更新和高安全性。

2. 打破資料孤島

Dynamics 365 將 財務、營運、客戶關係管理等串接，確保決策依據一致。

3. AI 驅動的智慧決策

內建 AI 工具協助進行銷售預測、需求預測、客戶行為分析，讓使用者與管理層更快做出最佳決策。

4. 開放且可客製

透過 API 和 Power Platform，企業能快速開發符合自身流程的應用程式與自動化流程，靈活應對市場變化。

Dynamics 365 應用程式全景地圖

ERP 系統

Dynamics 365 Finance & Operations

這是大企業用來處理財務與營運（包括供應鏈、生產、採購、庫存等）的全面 ERP 解決方案。

Finance 部分支援多實體、多幣別財務管理、總帳／應收／應付／預算／資產折舊等核心會計流程；

Operations（或與 Supply Chain Management 整合）則涵蓋生產排程、倉儲物流、需求計畫、採購與庫存管理的功能。

最近版本強化了 AI／Copilot 自動化（如自動對帳、銀行調節、固定資產摘要等）與商業分析／預測能力，使財務與營運數據能更快、更智慧地為決策提供支持。

Dynamics 365 Business Central

這款 ERP 適合中小型企業，提供財務（會計帳務、應收／應付、現金流、預算）、採購／供應鏈（進貨、庫存管理、物流）、銷售與專案會計等完整核心功能。

它強調迅速部署與彈性擴充，可依業務成長階段啟用更多模組。

與 Microsoft 365（Excel、Outlook、Teams）無縫整合，使用者可在熟悉工具中查看報表、處理訂單或與團隊協作。對中小企業而言，是成本效益高、入門門檻低的 ERP 解決方案。

CRM 系統

Dynamics 365 Marketing

這是自動化行銷應用，協助企業從潛在客戶（leads）生成與培育開始，透過活動管理、電郵行銷、潛在客戶評分、客戶旅程（customer journey）設計與分析等功能承接後續行銷漏斗。

該模組與 Sales 緊密整合，使行銷活動與業務機會流動透明一致，可追蹤哪些行銷來源帶來最高價值的潛在客戶。

介面拖拉式設計與回應式排版工具，讓內容在各裝置上能響應式呈現。

Dynamics 365 Sales

為業務人員設計的模組，用來管理潛在客戶與業務機會（lead / opportunity）、報價／訂單流程、銷售管道健康度監控與預測。

它提供儀表板與 KPI 可視化工具，使業務主管與業務人員能追蹤進度與績效；

同時也整合 AI（如潛在客戶評分、自動提醒與下一步行動建議），提升效率與精準度。行動裝置支援強，可以在外出 / 客戶拜訪時快速查看客戶資訊與更新商機狀態。

Dynamics 365 Customer Service

這模組專注於客戶支援與服務操作流程管理。功能包括多管道通訊（電話／email／聊天／聊天機器人等）、案例（case）管理、服務水平協議（SLA）、案例路由與升級、知識庫與自助入口網站。

目標是縮短回應時間、提升解決問題效率與客戶滿意度。

最新版本也導入 AI 支援的摘要與建議，以及工具幫助客服人員快速找出相關案例／知識庫條目。

Dynamics 365 Field Service

專為有大量現場所需維修、技術派工或現場服務的業務設計。功能包括工單管理（work order）、施工／維修派工調度、自動最佳化路線與資源分配、預防性維護、零件庫存追蹤，以及行動端工具讓技術人員可在現場更新進度或參考資料。

重點是提高現場效率、降低 travel time 與成本、改善客戶預期與滿意度。

其他專業應用與模組

Dynamics 365 Project Operations

這一模組整合了銷售（報價與合約）、專案管理、資源分配、成本與時間輸入、專案會計與發票等功能，非常適合提供專案型服務的公司使用。從商機產生、資源規劃到專案交付與結算都可在同一系統中管理，並能與 ERP 財務系統無縫整合，以保持專案的利潤能見度與控制。最新版本強調 Copilot 與 AI 的用戶體驗提升，以及行動／瀏覽器中費用與時間輸入的便利性。

Dynamics 365 Commerce

這是全通路零售與商務解決方案，整合線上電商、實體門市 POS、呼叫中心訂單與配送，以提供一致的購物體驗。

特色包含：中央管理促銷與折扣、庫存與訂單管理、線上購買＋門市取貨 (“click & collect”) 等模式、客戶忠誠方案與個性化推薦，以及 AI／分析工具幫助零售業者了解銷售與庫存趨勢、最佳補貨時機等。

對零售商來說，Commerce 能統一後端與前端數據流程，提升顧客體驗與營運效率。

Dynamics 365 Human Resources (HR)

這模組覆蓋從員工聘用／入職、組織與職務管理、假勤與福利管理、績效評估與員工發展／學習等整個員工 lifecycle。

員工自助服務 (employee self-service) 與管理者端工具讓人力資源部門能更有效率地處理日常行政工作，也強調報表與分析，以及與 Finance 或 ERP 整合以便於成本計算與預算編制。2025 年版本中 HR 功能在補償與福利、績效管理、技能與繼任計畫上有進一步強化。

整合的力量：與 Microsoft 生態系的無縫連結

Dynamics 365 的強大，不只是它本身能做什麼，而是它如何與 Microsoft 生態系（Microsoft 365 + Power Platform + Azure 等）緊密整合，將不同系統與工具連在一起，使企業能自然地工作、有序地溝通、迅速地決策。以下從幾個面向說明這種整合如何落地，以及對企業帶來的實際價值。

與 Microsoft 365 的深度整合

● Dynamics 365 與 Microsoft 365（包含 Outlook、Excel、Teams 等）結合，使工作不再因切換系統而打斷流程。業務人員可以直接在 Outlook 收取客戶郵件的同時，將郵件與 Dynamics 365 中的客戶記錄或機會 (opportunity) 連結起來，也可以從郵件中建立新的客戶活動。

● Teams 和 Dynamics 365 的整合則讓團隊可以在 Teams 的聊天或頻道中查看客戶資訊、分享案例(case)、協作討論解決方案，甚至在會議中直接拉出與商機／專案相關的記錄。

● Excel 和 Word 的整合讓使用者可以用熟悉的 Office 工具來做資料匯入／匯出、報價／合約文件以模板生成，大幅降低學習負擔與輸入錯誤。

實際效益： 員工不必在多個系統間切換，溝通與資料更集中、更透明；文件與報告產出速度加快；跨部門協作更順暢，知識與歷史記錄比較不會遺失。

Power Platform 強化工作流程與智慧決策

Power Platform（Power BI、Power Automate、Power Apps 等）是與 Dynamics 365 結合後的動力來源，讓自動化、智慧應用與數據分析可以更加靈活且貼近需求。

● Power BI：將 Dynamics 365 各模組（如 Sales／Customer Service／Finance /Operations）中的關鍵數據拉到儀表板中，讓管理者與業務主管即時看見 KPI、管道健康度、財務與客戶滿意度等指標。譬如在銷售活動期間，能用 BI 監控哪些來源的潛客效率最高，哪些業務代表的成交速度最快，哪個地區訂單量在下降等。

● Power Automate：自動化重複性或例行性流程。例如，新潛客被匯入 Sales 模組時自動通知業務；客戶提交服務請求時自動產生工單給現場支援；庫存低於門檻時自動通知採購單或發出提醒給庫存管理員等。

● Power Apps：當企業內部有特殊流程（例如內部審核、巡檢、外勤人員紀錄、報表填寫等）而標準模組無法完全涵蓋時，可以快速建出自己專屬的應用程式。這些 App 能夠存取 Dynamics 365 的資料與 Microsoft Dataverse，與現有流程整合，並支援行動裝置瀏覽器使用。

綜合應用情境與效益

假設一家中型企業正在運營，幾個綜合場景說明這些整合如何在實務中落地：

● 當行銷部門推出一個電子郵件活動 (email campaign)，Marketing 模組中產生潛在客戶 → Sales 模組自動分配業務 → 業務收到 Outlook 通知並在 Outlook 中追蹤該 lead 的所有郵件互動 → 管道狀態從銷售儀表板中一目瞭然 → 用 Power BI 做活動 ROI 分析 → 如果某些潛在客戶長期未回應，自動用 Power Automate 發提醒或自動追蹤流程。

● 客戶服務部門收到一個客戶案例（case），在 Teams 中與相關技術支援與售後團隊進行協作（共用文件、討論解決方案、附上知識庫條目）→ 案例處理進度與客戶滿意度數據被 Power BI 追蹤 → 常見問題資料被彙整進知識庫以供下一次服務快速參考。

● Finance & Operations 模組中某個倉庫庫存低於預警值時，自動觸發 Power Automate 流程派人補貨或通知採購部門 → 財務人員在 Excel 中查看匯總庫存與成本影響 → 高層在 Power BI 儀表板上看到整體庫存與財務健康狀況 → 決策更快、更有根據。

結語：踏出數位轉型的第一步

導入 Dynamics 365 不必一次到位，企業可以從最迫切的需求開始，逐步擴展模組，最終建構完整的智慧企業平台。

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