Dynamics 365 Business Central中的CRM功能說明與Dynamics 365 Sales的比較

您是否正在尋找一個能夠將企業的財務、供應鏈和客戶資料等資訊全部整合在一個系統中的解決方案呢？微軟 Dynamics 365 系列商務應用程式的特點就是其強大的「整合性」，透過D365系列平台的串接，您可以實現生產、運營、銷售、財務的一體化管理，提高效率、並優化流程。

不過，很多人對於 Business Central 擁有的 CRM 功能感到好奇。Business Central 被定位為專為中小企業而設計，並且標榜在 ERP 系統中也包含了銷售與服務管理等 CRM 相關的功能，但這些功能是否足以滿足企業需求呢？

今天，瀚資資訊將與大家分享，Business Central 中具體有哪些客戶/供應商關係功能，與 Dynamics 365 Sales 相比，有哪些侷限性，而若您選擇兩者皆採用，這兩個系統整合，能為您帶來哪些優勢與效益。

Business Central中基礎的CRM功能有哪些？

首先，Dynamics 365 Business Central 與 Dynamics 365 Sales 是兩個獨立的產品，必須單獨訂閱，取得用戶授權。這兩者的定位差異如下：

● Dynamics 365 Business Central (D365 BC) 是一款基於雲端的ERP產品，專為希望從入門級會計軟體或傳統ERP系統升級到單一綜合解決方案的中小型企業而設計。D365 BC 的目標是協助企業管理財務、製造、項目、庫存管理、運輸等各核心運營項目。

● Dynamics 365 Sales (D365 Sales) 則是基於雲端的CRM解決方案，主要旨在支援銷售團隊及其相關活動。它的使用者界面專為銷售人員設計，讓團隊能夠確定潛在客戶、管理銷售機會、建立與潛在客戶和現有客戶的關係。

如上所述，因為Business Central的定位是協助企業整合各個部門的核心業務流程，所以它提供的CRM功能僅有與財務、銷售、供應鏈管理等運營流程緊密相關的項目，分別為客戶資料管理、商機跟進、客戶通訊記錄、銷售訂單管理、報告和分析 5大方面的功能：

1.客戶資料管理：

Business Central 將客戶記錄分為Contacts （聯絡人）與 Account（公司組織）兩種，方便您管理客戶的基本資訊，例如聯絡人的聯絡資訊、公司地址與付款條件等。這樣的設計能夠方便您了解客戶的組織架構，可在一個組織下依據不同職能窗口建立多位聯絡人資料，而就算聯絡人離職換工作，系統仍可保留過去聯繫和該組織的聯絡紀錄。

2.商機跟進:

運用 Business Central 中商機管理的功能，您可以建立新的銷售機會記錄，詳細記錄潛在客戶的資訊、細節描述、預期專案金額、預計交易日期等，並可設置銷售週期，定義不同階段，如「初步接觸」、「需求分析」、「報價/提案」、「談判/交易」等，方便管理與追蹤。

3.客戶通訊記錄：

而在推進成交的過程中，您可以記錄與客戶的洽談紀錄，例如電話、電子郵件、會議記錄或者折扣/促銷活動等。並且同事間可以流暢的協作、交接，幫助您保持與潛在客戶溝通時的一致性，並推動商機向前發展。

4.銷售訂單管理：

Business Central 提供了一系列銷售訂單管理功能，包括依商機資料自動生成銷售訂單，分配訂單給相應的銷售團隊或倉庫、生成發票等。讓您對不同客戶所購買的產品或服務、數量、價格等詳細資訊瞭若指掌，並透過銷售訂單的狀態欄來及時掌握訂單的發貨和付款狀態。

5.基本報告和分析：

Business Central 提供一些基本的報告和分析功能，您可以分析銷售數據，了解潛在客戶所屬群體、預期銷售收入等數據，並做出相應的業務決策與計畫。

這五大功能讓您能夠輕鬆管理涉及財務、銷售和供應鏈等任務的客戶資訊。然而，若您的企業有特定需求與目標，僅依賴Business Central可能不足以滿足需求。微軟專為銷售團隊設計的CRM工具－－Dynamics 365 Sales，能夠提供更完整的客戶關係管理功能，並提升銷售人員之間的協作。以下，讓我們來看看Sales能夠為您的銷售團隊提供哪些更專精的功能吧！

1.提高銷售效率和業務增長：

Dynamics 365 Sales 中的報價和合約管理是 Dynamics 365 Business Central 不具備的功能。您可以創建、追蹤和管理銷售報價與合約，並與客戶進行電子簽名，方便銷售團隊跟進銷售機會、管理客戶資料，一步步促進成交。因此，若您想要更專注於提高銷售效率，加速銷售流程，並促進業務增長，評估導入Dynamics 365 Sales將會是您的一大助力。

2.執行個人化、自動化銷售活動

Dynamics 365 Sales 提供銷售自動化工具與人工智慧，協助您追蹤與執行銷售活動，這是 Business Central 中不包含的功能。若您希望能更好地理解客戶需求，提供個人化的服務和支援，來建立更緊密的客戶關係。那麼，運用Dynamics 365 Sales會是更好的選擇。

每天，系統會自動警示您應聯繫的客戶清單，讓您無須煩惱與潛在客戶連絡的優先順序。此外，系統能夠與 Outlook、LinkedIn 等平台無縫整合，再加上 AI「Copilot」提供的摘要和建議，使您能夠輕鬆透過不同渠道發送個人化的銷售資訊，這些功能可以幫助您更專注於提升客戶滿意度，從而實現更高的銷售業績。

3.預測銷售、深入分析：

Business Central 無法做到，僅在Dynamics 365 Sales提供的功能還有「銷售預測」。此表格可以根據過去的銷售數據和趨勢，預測未來的銷售表現，並每天即時更新。因此，若您的目標是制定更準確的銷售策略和預算計劃，導入Dynamics 365 Sales將能為您提供更完整的數據資料，幫助您做出決策。

兼用 Dynamics 365 Sales 與 Business Central 的優勢

透過以上對 Business Central 和 Sales 中客戶關係管理功能的深入探討，相信能夠幫助您更好地理解這兩個系統各自能夠實現的任務，以及釐清其中的局限性。在瀚資資訊20多年的導入經驗中，也服務過許多選擇同時採用兩者的客戶，即同時導入 Dynamics 365 CRM 與 ERP。相較於僅單獨導入其中之一，或與其他廠牌的系統組合，同時導入兩者可以帶來顯著的整合效益與優勢，讓我們逐項分析：

1.全面無縫整合：

Dynamics 365 Business Central 與Sales之間能夠完全無縫的整合。一旦設定好ERP、CRM系統間單向或雙向的資料同步，您可以更輕鬆地在兩個系統之間共享資料，消除資料孤島，將許多重複的數據輸入和傳輸工作自動化，從而節省時間和人力資源，提高整個業務的效率，並獲取全面的業務洞察。

2.提升跨部門協作：

透過整合兩個系統，企業可以在全面統一的平台管理所有業務活動，從銷售和行銷到財務和供應鏈管理，不同團隊能在 CRM 和 ERP 之間共享客戶資訊、銷售機會、訂單、發票等重要資料。這樣一來，銷售團隊可以輕鬆地檢視客戶的訂單歷史、庫存情況和財務資訊，更好地了解客戶需求，並提供更個性化的服務；而財務和運營團隊則可以即時查看最新的銷售數據，並根據實際情況調整生產和供應鏈計劃。

3. 更高的成本效益：

導入 Dynamics 365 CRM 和 ERP 的組合，比分別導入兩個系統成本更低。在訂閱費用上，若同一用戶同時訂閱Business Central與Sales，微軟給予第二個應用程式低至3折的授權訂閱費折扣。而對於某些用戶，甚至可以無需多訂閱權限，例如：財務人員可以根據 Dynamics 365 Sales 應用程式中的價目表建立發票，而無需額外訂閱CRM。

此外，由於Dynamics 365應用程式間能夠無縫整合和共享資料，您無須額外設定API串接來同步數據，大幅減少開發與時間成本。最後，對於組織內部的使用者而言，在建立了第一個系統的基礎知識後，進一步擴展學習微軟的系統，也就不會需要耗費過多的時間與心力。

若貴企業正積極追求整合業務流程，或尋找更完善的客戶關係管理工具，或期盼預測銷售趨勢，並做出精確商業決策，我們誠摯邀請您即刻預約免費諮詢服務，讓我們的專業的團隊協助您進行更細緻的評估與分析。

我們的專業團隊將樂意為您量身打造解決方案，包括 Dynamics 365 Business Central 和 Dynamics 365 Sales 的導入，以及提供您系統間整合的建議與技術服務。

作為 Microsoft Dynamics 的長期合作夥伴，Tectura 深耕於此領域逾二十年。我們以專業的 Microsoft Dynamics 技術知識為後盾，為企業提供全方位的解決方案，以因應運營、財務、監管和技術挑戰。我們的優勢源於經過驗證的方法、豐富的跨國人才資源、卓越的技術水準以及穩健的工作文化，致力於為客戶創造最大價值。

「您的需求，我們來實現。」我們深信團隊合作的力量，期待與貴公司攜手合作，共同實現目標。

參考資料：

Relationship Management - Business Central | Microsoft Learn